Blog

Víno ETF (co to je a jak do nich investovat)

Chcete investovat do ETF na víno?


Investice do ETF na víno může být dobrým způsobem, jak diverzifikovat své portfolio a snadno se tak dostat na lukrativní trh s vínem.

Jak ale investujete do ETF vína?


A jsou nejlepším způsobem, jak investovat do vína?

Abychom vám poskytli větší jasnost, poskytneme vám vše, co potřebujete vědět o alkoholových ETF a jak do nich investovat. Dozvíte se také o těchto třechnejlepšízpůsoby, jak investovat do vína.

Další čtení

Prozkoumat fascinující svět červených vín Podívejte se také Sladká červená vína včetně těch nejlepších k nákupu a jejich cen.


Tento článek obsahuje:

(Kliknutím na odkazy níže přejdete na konkrétní sekci)


  • Co jsou ETF?
  • Můžete investovat do ETF vín?
  • Co jsou alkoholové ETF?
  • 3 nejlepší způsoby, jak investovat do vína.
  • Zásoby vína.
  • Vinařské fondy.
  • Přímé investice do lahví na víno.

Začněme.

Co jsou ETF?

ETF (Exchange Traded Fund) je cenný papír, který sleduje koš akcií, podobně jako podílové fondy.


Liší se však od podílových fondů několika způsoby:

  • Na rozdíl od podílových fondů lze s ETF obchodovat během obchodního dne.
  • ETF jsou pasivně spravovány a sledují index (např. Index Dow Jones Sustainability Eurozone Index nebo Nasdaq US Smart Food & Beverage Index). Bez správců fondů mají nižší poměr výdajů než podílové fondy.
  • ETF jsou daňově efektivnější než podílové fondy.
  • Obvykle poskytují minimálně výkon srovnávacího indexu - na rozdíl od podílových fondů, které mohou nebo nemusí fungovat stejně.

Můžete investovat do ETF vín?

Skutečnost je -existujínedělejETF specifické pro víno.

Místo toho můžete investovat do ETF, kterézahrnoutvíno, jako alkoholové ETF.

Zde je pohled na to, co jsou alkoholové ETF:



Co jsou alkoholové ETF?

ETF související s alkoholem jsou fondy, které mají „účast na alkoholu“. Na rozdíl od sociálně odpovědných ETF je tržní limit jejich portfolia vystaven společnostem spojeným s alkoholem, jako jsou výrobci, distributoři, maloobchodníci a poskytovatelé licencí.

Zde je několik ETF, kde některá hospodářství jsou zásoby alkoholu, včetně šampaňského, a vína a lihovin.

1. Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSE Ticker: FSTA)

  • Výkon v roce 2019:

Zdroj: Yahoo Finance

  • Klíčové podíly: P&G (14,83%), Constellation Brands (1,50%).
  • Poměr nákladů: 0,08%
  • Poměr PE: 25,16
  • Pětiletý výnos (ve vztahu k ETF srovnatelné skupiny): 30,53%

2. Vanguard Consumer Staples ETF (NYSE: VDC)

  • Výkon v roce 2019:

Zdroj: Yahoo Finance

  • Klíčové podíly: P&G (14,64%), Constellation Brands (1,58%).
  • Poměr výdajů: 0,12%
  • Poměr PE: 25,3
  • 5letá návratnost: 30,10%

3. AdvisorShares Vice ETF (NYSE: ACT)

  • Výkon v roce 2019:

Zdroj: Yahoo Finance


  • Klíčové podíly: Boston Beer (5,12%), Craft Brew Alliance (3,72%).
  • Poměr nákladů: 0,99%
  • Poměr PE: 21.11
  • 5letá návratnost: Není k dispozici.

4. iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE: KXI)

  • Výkon v roce 2019:

Zdroj: Yahoo Finance

  • Klíčové pozice: Nestlé (9,22%), Diageo (2,59%).
  • Poměr nákladů: 0,46%
  • Poměr PE: 23,38
  • 5letá návratnost: 20,27%

5. Spotřební sponky Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLP)

  • Výkon v roce 2019:

Zdroj: Yahoo Finance

  • Klíčové podíly: P&G (15,95%), Constellation Brands (1,87%).
  • Poměr výdajů: 0,13%
  • Poměr PE: 20,86
  • 5letá návratnost: 32,57%

Zatímco alkoholové ETF vám umožňují investovat do vína jako třídy aktiv, neexistuje žádný způsobinvestujte pouze do vínaskrze ně.
Naštěstí existuje několik alternativních způsobů, jak lépe využít výhod sekundárního trhu s vínem s vysokým výnosem.

3 nejlepší způsoby, jak investovat do vína

Investice do akcií vína, vinařských fondů a nákup a skladování lahví vína prostřednictvím poradce pro investice do vína můžete odkrýt významné kapitálové zisky a dividendový výnos.

Podrobného průvodce o různých způsobech investování do vína naleznete na podívejte se na tento článek.

1. Investujte do zásob vína

Údaje o akciovém trhu můžete sledovat pomocí zdrojů, jako je Bloomberg nebo najmout finančního poradce, aby investoval do akcií nejlepších veřejně obchodovaných vinařských společností.

Zde je pět z nich a jejich výkon v loňském roce (2019):

Poměr PE

Růst cen akcií

Constellation Brands, Inc (NYSE: STZ)

44,73 TTM

10,08%

Diageo PLC (NYSE: DEO)

25,40 TTM

6,33%

Brown-Forman Corporation (NYSE: BF-B)

39,44 TTM

46,56%

Willamette Valley Vineyards, Inc. (NASDAQ: WVVI)

19,80 TTM

15,08%

LVMH Must Meet Hennessy Louis Vuitton SE (EPA: MC)

28,85 TTM

41,02%

Další informace o těchto zásobách vína najdete na podívejte se na tento článek.

2. Vinařské fondy

Fondy na víno jsou podobné fondům soukromého kapitálu a jsou často doporučovány finančními poradci.

Proč?

Spravují je znalí správci fondů, kteří dokážou dokonce identifikovat a využít možnosti arbitráže.

Zde je několik příkladů:

1. Fond zdroje vína

  • Tento fond vám umožní investovat do diverzifikovaného portfolia mezinárodních kvalitních vín a vinic.
  • Spravováno - WSF SICAV.
  • Roční výnosy - 7% .

2. Investiční fond pro víno

  • Umožní vám investovat konkrétně do vín z Bordeaux, která jsou skladována v celních skladech a prodává se ve správný čas.
  • Spravováno - Anpero Capital.
  • Roční výnosy - 7,1% .

3. Viniční fond Vini Sileo

  • Tento fond vám umožňuje vlastnit vinice ve Francii, Portugalsku a Itálii prostřednictvím částečného vlastnictví (několik stran sdílí a snižuje riziko vlastnictví).
  • Spravováno - Vinito Capital Management.
  • Roční výnosy - 10% .

4. Zajišťovací fond Sommelier Capital Advisors

  • Jedná se o aktivně spravovaný globální investiční fond pro víno.
  • Spravováno - Sommelier Capital Advisors.
  • Roční výnosy - není k dispozici.

5. Vodoznak jemné víno

  • Tento fond aktivně obchoduje s portfoliem nedávných ročníků prvotřídních vín z Bordeaux.
  • Spravováno - Watermark Fine Wine.
  • Roční výnosy - není k dispozici.

Pamatujte, že vaše investice do vinařských fondů mohou být spojeny až na pět let. Zpracování žádosti o uplatnění bude trvat týdny.

Zde je další atraktivní možnost: nákup lahví vín s investiční kvalitou, jejich skladování a pozdější prodej na aukcích vín nebo na burzách vín „pouze pro členy“, jako je London International Vintners Exchange (Liv-Ex).

Můžete si koupit prvotřídní crus a první růstová vína z Bordeaux, Burgundska, údolí Rhone nebo z jakékoli jiné renomované vinařské oblasti.

Nejlepší na tom je: nemusíte to všechno dělat sami - stačí si najmout vinařskou investiční společnost, jako je Wine Club.

Podívejme se, jak to udělat.


3. Přímo investujte do lahví vína s Vinný klub

Wine Club je společnost zabývající se investováním do vína, která vám umožní investovat do vyhledávaných vín, která historicky překonávají trh.

Jak investovat s Wine Clubem.

Musíte postupovat podle jednoduchého pětistupňového procesu:

  • Zaregistrujte se na webu Wine Club a staňte se investorem na víno.
  • Vyplňte dotazník, abyste posoudili toleranci vůči riziku a investiční horizont.
  • Zkontrolujte své investiční portfolio vína.
  • Financujte svůj investorský účet.
  • Sledujte své portfolio v reálném čase.

Proč byste měli používat Wine Club?

Wine Club usnadňuje nákup a správu vín. Zkoumají, ověřují, nakupují, skladují a pojišťují vaše vínopro tebe.

  • Důvěryhodný nákup a prodej: Wine Club sleduje původ a kontroluje pravost každé láhve vína.
  • Nejlepší ceny: Získávají vína přímo z vinařství, světových burz vín a obchodníků za nejlepší možné velkoobchodní ceny.
  • Optimální úložiště: Obaly na víno jsou skladovány za optimálních podmínek vlhkosti, teploty, kvality vzduchu, světla a vibrací u zkušených poskytovatelů skladování.
  • Daňové výhody: Díky celnímu skladu, který neúčtuje žádnou spotřební daň ani DPH, vám Wine Club může předat významné daňové výhody.
  • Nízké poplatky: Wine Club účtuje roční poplatek 2,85% (2,5% za investiční portfolio přes 50 000 $). Tento poplatek zahrnuje zpracování nákupu vína, zjišťování podvodů s vínem, skladování, pojištění, správu portfolia a prodej vína
  • Plné pojištění: Wine Club nabízí plnou pojistnou smlouvu v tržní hodnotě - téměř jako Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC) pro vaše vína
  • Snadný prodej: Portfolio vín můžete kdykoli prodat kupujícímu protistrany a nechat jim doručit vína.

Jaké jsou výhody investování přes Wine Club přes ETF?

Investice do vína prostřednictvím Wine Clubu vs. prostřednictvím ETF má tři klíčové výhody:

  • Poskytuje pevný živý plot proti volatilitě trhu (na rozdíl od realitních nebo akciových trhů). Zvažte toto: víno za posledních 20 let překonalo index S&P 500 o 1000%, a to i během hospodářských poklesů.
  • Můžete investovat pouze do vína, nikoli do kombinace komodit, které mohou nebo nemusí zaručit stabilní výnosy.
  • Získáváte plné vlastnictví vín, do kterých investujete.

Závěr

Zatímco investice do alkoholu vám ETF mohou pomoci investovat do vín, nejsou ideální volbou.

Lepší bude použití důvěryhodné online investiční platformy pro víno, jako je Wine Club, k výběru, nákupu, uložení a prodeji vašich drahých lahví místo toho, abyste své peníze zaparkovali do alkoholových ETF.

Přihlaš se dnes investovat do některých z nejlepších vín investiční kvality, abyste snadno překonali všechny své finanční cíle!

Doporučená